#Organiser votre succession
Anticiper sa succession, c’est protéger ses proches et préserver la valeur de son patrimoine.
Beaucoup repoussent cette étape, par crainte ou par méconnaissance. Pourtant, une succession bien préparée permet d’éviter les conflits, de réduire la fiscalité et de transmettre dans les meilleures conditions.
En tant que conseiller en gestion de patrimoine, je vous accompagne pour bâtir une stratégie successorale claire, humaine et efficace, adaptée à votre famille et à vos objectifs.
Pourquoi organiser votre succession ?
- Pour protéger votre conjoint et vos enfants.
- Pour réduire les droits de succession grâce à une planification anticipée.
- Pour transmettre équitablement votre patrimoine.
- Pour assurer la continuité de vos projets familiaux et professionnels.
#Mon approche personnalisée
- Bilan patrimonial complet : analyse de votre situation familiale, juridique et fiscale.
- Étude des objectifs de transmission : à qui transmettre, quand et comment.
- Mise en place de solutions adaptées : donations, assurance-vie, démembrement, société civile…
- Suivi dans le temps : votre situation évolue, votre stratégie successorale aussi.
Les leviers pour une transmission réussie
- Donation simple ou partage anticipé : transmettre progressivement et fiscalement avantageusement.
- Assurance-vie : outil souple pour désigner librement vos bénéficiaires.
- Démembrement de propriété : conserver l’usufruit tout en transmettant la nue-propriété.
- Pacte Dutreil : pour les chefs d’entreprise, transmission d’entreprise avec abattements fiscaux.
- Rédaction de clauses et testaments : sécuriser juridiquement vos volontés.
Anticiper, c’est offrir à vos proches la tranquillité d’esprit.
Prenons le temps d’échanger sur vos projets de transmission.
Adrien DUPONT : Conseiller patrimonial, Conseiller en Investissements Financiers
Enregistrée à l’ORIAS n°20006506 (www.orias.fr) : Mandataire d’Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement,
Mandataire d’Intermédiaire en Assurance, Conseiller en Investissements Financiers membre de la CNCEF, association agréée par l’AMF
Agent commercial sous la Carte T d’Inovea Immobilier SAS – Transactions sur immeubles sans réception de fonds – Carte n°CPI 3402 2017 000 021 580 délivrée
par la CCI de l’Hérault
Sous contrôle de l’ACPR : 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris CEDEX 9
Garantie financière et Assurance RCP conformes au Code des Assurances
R.S.A.C. Arras 882 266 083 – Code NAF 4619 B
31 rue Henri Barbusse 62110 Hennin Beaumont – Tél. : 06 16 99 28 05 – E-mail : adrien@cabinet-patrimoine.com