Conseiller en gestion de patrimoine à Lille et la région Nord Pas de Calais.
Un accompagnement sur mesure, à domicile.
Je me déplace à votre domicile pour vous offrir un accompagnement patrimonial sur mesure, pensé pour valoriser et protéger l’ensemble de votre patrimoine.
Chaque situation étant unique, j’analyse en profondeur vos objectifs et votre contexte personnel, familial, et professionnel pour vous proposer des solutions parfaitement adaptées.
Fiscalité, immobilier, placement, ou transmission : je veille à optimiser chaque décision pour maximiser vos résultats réels.
Mon engagement : vous apporter une expertise complète et une relation de confiance, où l’excellence et la discrétion sont au coeur de mon engagement.
"Une expertise patrimoniale adaptée"
Commencez par un bilan de votre patrimoine offert. Ce rendez-vous de découverte permet de cerner vos objectifs : impôts, investissement, préparation de succession.
Votre conseiller en gestion de patrimoine se déplace à votre domicile dans le Nord pas de Calais, et en visio pour le reste de la France.
Adrien DUPONT : Conseiller patrimonial, Conseiller en Investissements Financiers
Enregistrée à l’ORIAS n°20006506 (www.orias.fr) : Mandataire d’Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement,
Mandataire d’Intermédiaire en Assurance, Conseiller en Investissements Financiers membre de la CNCEF, association agréée par l’AMF
Agent commercial sous la Carte T d’Inovea Immobilier SAS – Transactions sur immeubles sans réception de fonds – Carte n°CPI 3402 2017 000 021 580 délivrée
par la CCI de l’Hérault
Sous contrôle de l’ACPR : 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris CEDEX 9
Garantie financière et Assurance RCP conformes au Code des Assurances
R.S.A.C. Arras 882 266 083 – Code NAF 4619 B
31 rue Henri Barbusse 62110 Hennin Beaumont – Tél. : 06 16 99 28 05 – E-mail : adrien@cabinet-patrimoine.com